Drei Rollen, ein Stempel
Die Buchhaltungskraft bereitet vor und gibt nicht frei. Der Bilanzbuchhalter prüft die Rechnung. C-Level gibt frei. Ohne diese Freigabe entsteht keine Bankdatei und kein Buchungsstapel.
Bilanzbuchhaltung
Bilanzbuchhaltung mit Prüfung und Freigabe
Der Bilanzbuchhalter prüft vor C-Level, C-Level gibt frei. Jede Freigabe schreibt eine neue Zeile mit Nutzer und Serverzeit. Ändert sich die Rechnung danach, bleibt der alte Stempel stehen und gilt nicht mehr.
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Der Stempel ist kein Textfeld
Zeit und Person kommen vom Server. Die Historie wird nicht überschrieben. Eine spätere Änderung der Rechnung macht die Freigabe ungültig, löscht sie aber nicht.
Ablauf
- 1
Vorbereiten
Die Buchhaltungskraft ordnet zu und klärt offene Fälle.
- 2
Prüfen
Der Bilanzbuchhalter sieht sich die Rechnung vor der Freigabe an.
- 3
Freigeben
C-Level gibt frei — ab der zweiten Person je Betragsstufe.
- 4
Protokollieren
Import, Freigabe und Export schreiben Person und Zeit.
Fragen
Wer darf freigeben?
Die Freigabematrix legt fest, wer bis zu welchem Betrag freigibt. Ab der zweiten Person muss die Freigabe von einer anderen Person kommen als der Vorschlag.
Was passiert bei einer Änderung nach der Freigabe?
Der alte Stempel bleibt sichtbar und gilt nicht mehr. Die Rechnung muss erneut freigegeben werden.
Ist die Historie überschreibbar?
Nein. Jede Freigabe schreibt eine neue Zeile mit Nutzer und Serverzeit in Wien.