Ein Mandant, ein getrennter Bestand
Salden, offene Posten und Belege bleiben dem Mandanten zugeordnet. Kein gemeinsamer Topf über Kanzleimandanten hinweg — die Freigabe gilt je Mandant.
Für Kanzleien
vorerfasst für Steuerkanzleien
Mehrere Mandanten, getrennte Bücher, klare Rollen. Die Buchhaltungskraft bereitet vor, der Bilanzbuchhalter prüft, C-Level gibt frei. Die Datei geht in das Programm, das die Kanzlei schon hat.
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Rollen aus dem Kanzleialltag
Die Buchhaltungskraft bereitet vor. Der Bilanzbuchhalter prüft. C-Level gibt frei. Genau diese Trennung steckt in der Freigabematrix, nicht nur als Bezeichnung.
Ablauf
- 1
Mandant anlegen
Saldenliste, OP-Listen und Journal als CSV.
- 2
Rollen zuweisen
Buchhaltungskraft, Bilanzbuchhalter, C-Level.
- 3
Freigeben
Nach Betragsstufe und Vier-Augen-Prinzip.
- 4
An die Kanzlei
Die Datei geht an DATEV, BMD, RZL, Lexware, Sage oder SAP.
Fragen
Sind die Mandanten getrennt?
Ja. Salden, Belege und Archiv bleiben dem Mandanten zugeordnet. Die Anmeldung geht nur mit Passwort und Authenticator.
Welche Rollen gibt es?
Buchhaltungskraft, Bilanzbuchhalter und C-Level. Die Freigabematrix legt die Betragsstufen fest.
Passt die Datei in unser Programm?
DATEV, Lexware, Sage 50, BMD, RZL und SAP Business One lesen die Datei in ihrem eigenen Import.